Nvidia Blackwell GPU-forsinkelser og mangel på væskekøling

Den 13. august ifølge en rapport afØkonomisk Dagblad, Nvidias Blackwell GPU, rettet mod servere, står over for forsinkelser i forsendelsen på grund af designfejl. Samtidig med at GB200-servere skifter fra luftkøling til væskekøling, oplever en kritisk komponent - hurtig frakoblingskobling (UQD) - også en alvorlig mangel, hvilket påvirker leveringsplanerne for taiwanske AI-serverleverandører som Wistron og Foxconn.

▲ Væskekølede servere

Rapporten fastslår, at producenter af lynkoblinger ofte har patentbeskyttelse, og produktionen til forsyningsprocessen involverer gentagen validering, herunder OCP-certificering og klientcertificering. Derudover er de oprindelige leverandører tilbageholdende med at udvide produktionen, hvilket forlænger den samlede udbudscyklus, når efterspørgslen efter sådanne produkter stiger.

Det er værd at bemærke, at en nylig undersøgelsesrapport fra Bank of America fremhævede, at den indledende forsinkelse i Nvidias Blackwell GPU anses for normal og rimelig, med masseforsendelser, der forventes i begyndelsen af ​​2025. Hele industrien kæmper dog stadig med alvorlig forsyningsmangel. Dette kan forlænge levetiden for Nvidias produkter i H100/H200-serien, hvilket ville gavne taiwanske AI-serverproducenter som Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta og Wistron.

Bank of America fremlagde to nøglekonklusioner efter at have besøgt relevante forsyningskæder:

For det første, på grund af den omfattende forskning og udvikling og testning, der kræves til Nvidia Blackwell-platformen, er indledende forsinkelser normale og rimelige. Taiwanesiske hardwareforsyningskæder bekræftede, at små forsendelser vil begynde i 4. kvartal af dette år, med masseproduktion og forsendelser forventet i 2025.

For det andet står AI-industrien stadig over for alvorlig forsyningsmangel, og efterspørgslen er fortsat stærk. Kortsigtede forsyningsproblemer påvirker forsendelser, men ikke efterspørgsel. I løbet af de sidste par uger har amerikanske hyperskala cloud-tjenesteudbydere øget kapitaludgifterne. For eksempel hævede Microsoft sine forventede anlægsinvesteringer for næste år fra $54 milliarder til $58 milliarder, hvilket understregede dets fortsatte investering i kunstig intelligens.

Bank of America mener, at hvis Blackwells forsendelser bliver forsinket, kan Nvidia forlænge livscyklussen for Hopper-seriens GPU'er (H100, H200), hvilket ville gavne den relaterede taiwanske forsyningskæde. For eksempel har Wistron en markedsandel på 95 % i H100- og H200-serverbaseboards og cirka 50 % i GB200-computerkort.

For hardwareproducenter ser Bank of America køling som den største udfordring. GB200 er Nvidias første chip til at anvende et væskekølesystem, så forsyningskæden kan have brug for mere tid til at forbedre designet og forbedre ydeevnen. På trods af rapporter om alvorlig mangel på kritiske komponenter som den hurtige frakoblingskobling (UQD), der kræves til væskekølesystemet, i betragtning af den høje gennemsnitspris på GB200-servere ($2-4 millioner), forventes forsyningskæden at have tilstrækkelig finansiering og ressourcer til at løse disse problemer.